La nostra pianificazione finanziaria è il percorso di consulenza per obiettivi che ti aiuta a realizzare i tuoi sogni e soprattutto gestire con cura i tuoi risparmi frutto del lavoro di una vita attraverso la gestione e l’organizzazione professionale del tuo capitale.
E’ svolta da professionisti regolarmente iscritti all'albo dei consulenti finanziari operanti presso una delle più importanti banche di investimento nel panorama italiano.
I passi da compiere per ottenere una proposta su misura sono:

• Individuare i tuoi obiettivi: vuoi conservare il tuo capitale e ottenere una protezione dall'inflazione o vuoi ottenere una crescita del capitale?
• Individuare la cifra che riuscirai a risparmiare mensilmente
• Individuare i tuoi bisogni pensionistici.
• Individuare il tuo orizzonte temporale.
• Individuare il tuo profilo investitore compilando il Questionario Obiettivi.

Successivamente puoi procedere con l’apertura del conto che ti proporremo e con la compilazione del Questionario MIFID