La diagnosi degli investimenti è il servizio di check up che consente di verificare:

• La qualità dei tuoi investimenti e degli strumenti che compongono il tuo portafoglio.
• La coerenza con i tuoi obiettivi e con il tuo profilo di rischio.
• Il costo complessivo annuo dei tuoi investimenti. Noi prestiamo particolarmente attenzione all'aspetto dei costi in quanto costi troppo elevati incidono negativamente sui risultati dei tuoi investimenti.

Da chi è svolta la diagnosi? Da professionisti regolarmente iscritti all'albo dei consulenti finanziari operanti presso una delle più importanti banche di investimento nel panorama italiano. Com'è composta?

• Sintesi del portafoglio da diagnosticare
• Asset allocation implicita del portafoglio: macro asset class e micro asset class
• Profilo di rischio rendimento dell'asset allocation: posizionamento sulla frontiera efficiente e evoluzione probabilistica
• Dettaglio del portafoglio
• Costi complessivi dei tuoi investimenti
• Coerenza con il profilo di rischio

Se in portafoglio sono contenute polizze, viene effettuata la diagnosi polizza che consente di verificare:

• La reale tipologia di polizza
• I costi sostenuti
• Gli strumenti sottostanti alla polizza